極簡理財
---簡單是最高級的複雜,教您大道至簡的理財方法,享受美好慧命。
人氣:1503 人
課綱
學術/社會 非上述屬性
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課程資訊
- 上課時間:
- 每週 一 晚上07:00~09:50(第一次上課日期:09 月 11 日)
- 開課地點:
- 大成國中(南區西門路一段306號)
- 招生人數:
-
27 人
- 課程收費:
-
- 總學分費:3 學分 3000 元(18 週課程 / 一次上課 3 小時)
- 學期報名費:新生:200 元; 舊生:150 元
- 保證金:對於免收學費者(低收入或身心障礙)收取 1000 元
- 旁聽費:
本課程不開放旁聽
- 其他資訊:
- 【112-2學期|112秋季 停課公告】
●以下國定假日停課一堂,課程順延!
9/29(五)~10/1(日)中秋連假
10/7(六)~10/10(二)國慶連假
12/30(六)~1/1(一)元旦連假
9/23(六)全國補班補課日,不宜安排課程和活動,社大這天沒有補班/補課喔!
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※【課程將因應疫情做調整,如遇警戒狀態無法實體授課,則改由線上授課】
※【課程中老師可視學員的需要與學習進度,保有調整課程的權力】
授課老師
- 最高學歷:
- 國立成功大學財務金融碩士
- 現職:
- 台北富邦銀行協理
- 相關學經歷:
- 銀行財富管理經理、崑山科大財金系兼任講師、長榮大學業師、証基會、金管會理財推廣講師。擁有CFP是國際認證頂級的理財顧問證照,全世界共有20多個國家加入,在國外CFP幫助無數家庭完成一生的理財計劃,達到客戶人生目標,重視職業道德,以客戶利益為最大優先的獨立理財顧問。
關於這一門課
1.為什麼想開這門課?希望帶領學員共同學習甚麼
無法成長的薪資和買不起的房子,是誰讓一個簡單夠用的人生變的如此艱難,想靠積極投資改變收入,卻因這社會充滿了錯誤的理財環境,讓我們雪上加霜又變的更窮,若選擇保守不理財只能坐等被貨幣濫印的洪流所淹没,我要怎麼做才能找到美好人生的財務基礎呢? 這門課是由社大資深的理財老師蘇國恩來幫助學員,真正學習到解脫財務焦慮的法則,課程沒有繁鎖的投資術語,用精簡風趣易懂的教學風格來傳遞學員如何理好財贏得富足的生活。理財無法賺大錢,理財是為了讓你在不同人生處境中懂得運用金錢,投資也不是一味的追求高報酬和股巿短線進出,而是要尋找自己最容易成功的方法,讓我們學習成為金錢的主人,在生命的旅途中體驗愛和感受豐盛,為了迎接更長的人生,面對不足的收人,是時候做些改變了,選擇這門課將是您此生最棒的投資。
2.修此門課需具備什麼條件?
1、要有3,000元
2、要有福報懂得選這門課
3、要盡量上完18堂課
3.上課的方式是怎麼進行的?學生可以有什麼收穫?
A、授課方式
1、編製完整的理財講義一份,化繁為簡的親和力上課
2、理財影片啓發
B、收穫
1、學會理財第二專長幫你管理賺進來的錢
2、洞悉金融推銷手法避免買錯商品
3、得到一個最容易成功的理財法
※【課程中老師可視學員的需要與學習進度,保有調整課程的權力】
4.如何取得學分?(評量方式)
1.上課參與狀況及心得分享
2.實務金融巿場變化分享
5.備註&推薦書目
1、錢與閒 2、漫步華爾街 3、人生四大秘密 4、聰明投資金律 5、治富社長的理財筆記 6、富足人生 7、第一份收入投資
各週課程規劃
- 第 1 次課程
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第 1 次
2023-09-11
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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理財就是理人生
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1、化解金錢焦慮與錢好好相處
2、用錢買到快樂與幸福
3、世間財、智慧財、功德財人生三大財
4、建立被動收入買時間
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蘇國恩
- 第 2 次課程
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第 2 次
2023-09-18
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
-
報酬與風險
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1、評估商品的報酬與風險
2、計算保單的實際利潤
3、避免重大虧損的方法
4、學會財務計算不吃虧
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蘇國恩
- 第 3 次課程
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第 3 次
2023-09-25
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
-
投資心理學
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1、投資者常犯的十大心理陷阱
2、如何賺多錢賠少錢
3、投資必賺的4法則
4、破解黑心業務員的話術
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蘇國恩
- 第 4 次課程
-
第 4 次
2023-10-02
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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認識經濟循環
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1、景氣的春夏秋冬
2、永保安康的資產配置
3、利率、通膨、匯率
4、看懂財金新聞
筆記:112/10/16(一)老師請假 停課一次,課程順延!
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蘇國恩
- 第 5 次課程
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第 5 次
2023-10-23
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
-
學會基金賺錢好簡單
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1、共同基金的組成和運作模式
2、不靠理專自己選基金
3、基金的種類與特性
4、解讀基金的財務指標
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蘇國恩
- 第 6 次課程
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第 6 次
2023-10-30
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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基金投資必勝法則
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1、克服人性的平均成本投資術
2、最簡單也最好用的基金定期定額
3、發掘強棒基金的袐訣
4、單筆買賣基金的方法
-
蘇國恩
- 第 7 次課程
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第 7 次
2023-11-06
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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買好債券月領5萬
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1、債券的分類
2、退休必備的債券基金
3、債券的風險與報酬
4 、成為債券投資贏家
-
蘇國恩
- 第 8 次課程
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第 8 次
2023-11-13
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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ETF指數型基金投資
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1、認識交易所買賣的基金
2、台灣50與台灣高股息
3、被動投資與主動投資
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蘇國恩
- 第 9 次課程
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第 9 次
2023-11-20
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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股票投資新手自學
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1、台灣股巿的標的與種類
2、如何老實當一個股東
3、三種角色投資人、投機客、賭徒
4、學會股票價值投資法
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蘇國恩
- 第 10 次課程
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第 10 次
2023-11-27
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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存好股早享福
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1、簡易公司財報判讀
2、如何選好公司的股票
3、避開地雷股永保安康
4、不看盤也發財
-
蘇國恩
- 第 11 次課程
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第 11 次
2023-12-04
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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揭開外幣投資面紗
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1、國際主要貨幣的現況與展望
2、外匯理財工具認識
3、旅行常運用的外幣商品
-
蘇國恩
- 第 12 次課程
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第 12 次
2023-12-11
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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聰明買保險(保障型)
-
1、做好人身風險管理
2、輕鬆打造你的千萬保障
3、破解業務員話術
4、終身型還保型兩大爛險
-
蘇國恩
- 第 13 次課程
-
第 13 次
2023-12-18
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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聰明買保險 (理財型)
-
1、認識儲蓄險的八大風險
2、如何買對投資型保單
3、計算保險實際報酬率
-
蘇國恩
- 第 14 次課程
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第 14 次
2023-12-25
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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節稅大作戰
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1、綜合所得稅節稅秘技
2、海外所得介紹
3、金融工具的稅務種類
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蘇國恩
- 第 15 次課程
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第 15 次
2024-01-08
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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自用住宅財務規劃
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1、買下人生第一棟自住房
2、買賣房屋如何節稅
3、租屋和購屋的評估
4、銀行房貸選擇
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蘇國恩
- 第 16 次課程
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第 16 次
2024-01-15
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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富足退休快樂過活
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1、計算個人退休缺口
2、退休財源三支柱
3、認識勞保年金與國民年金
4、老年如何運用金錢
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蘇國恩
- 第 17 次課程
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第 17 次
2024-01-22
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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財富傳承富過三代
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1、贈與稅
2、遺產如何繼承和轉移
3、如何省遺產稅
4、夫妻離婚財產怎麼辦
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蘇國恩
- 第 18 次課程
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第 18 次
2024-01-29
(一)晚上07:00~09:50
大成國中
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建立財務智商的桌遊
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1、從遊戲中認識資產與負債
2、模擬投資理財
3、學習如何財富自由
4、學會建立家庭財務報表
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蘇國恩