我在理財-基礎班
---創造內在豐盛、外在富足,免除金錢匱乏成就喜悅自在人生
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人氣:1199 人
課綱
學術/社會 非上述屬性
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課程資訊
- 上課時間:
- 每週 一 晚上7:00~9:30(第一次上課日期:03 月 03 日)
- 開課地點:
- 大成國中(南區西門路一段306號)
- 招生人數:
-
25 人
- 課程收費:
-
- 總學分費:3 學分 3000 元(18 週課程 / 一次上課 3 小時)
- 學期報名費:新生:200 元; 舊生:150 元
- 保證金:對於免收學費者(低收入或身心障礙)收取 1000 元
- 講義費:500 元
- 旁聽費:
本課程不開放旁聽
- 其他資訊:
- ※【課程中老師可視學員的需要與學習進度,保有調整課程的權力】
【114-1學期停課公告】
●以下國定假日停課一堂,課程順延!
114年4月3日(四)~4月6日(日)清明節連假
114年5月1日(四)勞動節
114年5月30日(五)~6月1日(日)端午節連假
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※【課程將因應疫情做調整,如遇警戒狀態無法實體授課,則改由線上授課】
※【課程中老師可視學員的需要與學習進度,保有調整課程的權力】
授課老師
- 最高學歷:
- 國立成功大學財務金融碩士
- 現職:
- 台北富邦銀行協理
- 相關學經歷:
- 銀行財富管理經理、崑山科大財金系兼任講師、長榮大學業師、証基會、金管會理財推廣講師。擁有CFP是國際認證頂級的理財顧問證照,全世界共有20多個國家加入,在國外CFP幫助無數家庭完成一生的理財計劃,達到客戶人生目標,重視職業道德,以客戶利益為最大優先的獨立理財顧問。
關於這一門課
1.為什麼想開這門課?希望帶領學員共同學習甚麼
無法成長的薪資和買不起的房子,是誰讓一個簡單夠用的人生變的如此艱難,想靠積極投資改變收入,卻因這社會充滿了錯誤的理財環境,讓我們雪上加霜又變的更窮,若選擇保守不理財只能坐等被貨幣濫印的洪流所淹没,我要怎麼做才能找到美好人生的財務基礎呢? 這門課是由社大資深的理財老師蘇國恩來幫助學員,真正學習到解脫財務焦慮的法則,課程沒有繁鎖的投資術語,用精簡風趣易懂的教學風格來傳遞學員如何理好財贏得富足的生活。理財無法賺大錢,理財是為了讓你在不同人生處境中懂得運用金錢,投資也不是一味的追求高報酬和股巿短線進出,而是要尋找自己最容易成功的方法,讓我們學習成為金錢的主人,在生命的旅途中體驗愛和感受豐盛,為了迎接更長的人生,面對不足的收人,是時候做些改變了,選擇這門課將是您此生最棒的投資。
2.修此門課需具備什麼條件?
1、想自己學理財不靠別人
2、要有福報懂得選這門課
3、要盡量上完18堂課
3.上課的方式是怎麼進行的?學生可以有什麼收穫?
A、授課方式
1、編製完整的理財講義一份,化繁為簡的親和力上課
2、理財影片啓發
B、收穫
1、學會理財第二專長幫你管理賺進來的錢
2、洞悉金融推銷手法避免買錯商品
3、得到一個最容易成功的理財法
※【課程中老師可視學員的需要與學習進度,保有調整課程的權力】
4.如何取得學分?(評量方式)
1.上課參與狀況及心得分享
2.實務金融巿場變化分享
5.備註&推薦書目
1、賺錢也賺幸福 2、基金理財六堂課 3、人生四大秘密 4、快樂實現自主富有 5、第一份收入投資
各週課程規劃
- 第 1 次課程
-
第 1 次
2025-03-03
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
理財就是理人生
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1、人生五大學分
2、90/10富足法則
3、世間財、智慧財、功德財人生三大財
4、建立良好金錢觀
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蘇國恩
- 第 2 次課程
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第 2 次
2025-03-10
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
投資的報酬與風險
-
1、做好家庭收支管理
2、計算金融商品報酬率
3、評估投資工具風險
4、認識金融商品菜單圖
-
蘇國恩
- 第 3 次課程
-
第 3 次
2025-03-17
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
做好資產配置
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1、股票、債券、現金理財三寶
2、金融商品三層配置法
3、如何停利、停損
4、每年股債再平衡
-
蘇國恩
- 第 4 次課程
-
第 4 次
2025-03-24
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
如何理好財圖
-
1、資本利得投資法
2、現金流投資法
3、如何管理投資風險
4、鋼鐵人理財結構
-
蘇國恩
- 第 5 次課程
-
第 5 次
2025-03-31
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
認識經濟循環(一)
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1、景氣的春夏秋冬
2、利率、通膨、匯率
3、十個指標判斷景氣位置
4、歷史上的金融泡沫
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蘇國恩
- 第 6 次課程
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第 6 次
2025-04-07
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
認識經濟循環(二)
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1、看懂財金新聞判斷未來趨勢
2、常用的財金網站介紹
3、利率升降投資法四階段
4、庶民的經濟指標
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蘇國恩
- 第 7 次課程
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第 7 次
2025-04-14
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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基金投資必勝法則(一)
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1、解讀基金身份証
2、發掘強棒基金的袐訣
3、如何避免理專不當銷售
4、海外優質基金公司介紹
-
蘇國恩
- 第 8 次課程
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第 8 次
2025-04-21
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
基金投資必勝法則(二)
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1、克服人性的平均成本投資術
2、用定期定額投資基金存退休金
3、停利不停損
4、單筆做債券定期定額投股票基金
-
蘇國恩
- 第 9 次課程
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第 9 次
2025-04-28
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
基金投資必勝法則(三)
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1、基金申購平台優缺點比較
2、建立自動獲利系統
3、識破基金公司行銷手法
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蘇國恩
- 第 10 次課程
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第 10 次
2025-05-05
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
基金投資必勝法則(四)
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1、單筆基金交易策略
2、用經濟指標選擇基金進出點
3、避免買到熱門基金
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蘇國恩
- 第 11 次課程
-
第 11 次
2025-05-12
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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買好債券月領5萬(一)
-
1、債券的分類
2、債券的專有名詞認識
3、影嚮債券獲利因素
-
蘇國恩
- 第 12 次課程
-
第 12 次
2025-05-19
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
買好債券月領5萬(二)
-
1、單一公司債介紹
2、銀行結構型債券的類型
3、債券的信用風險
-
蘇國恩
- 第 13 次課程
-
第 13 次
2025-05-26
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
-
買好債券月領5萬(三)
-
1、如何選擇績優債券基金
2、高配息的債券基金好嗎
3、用債券基金創造月退俸
4、建立良好的債券投資觀
-
蘇國恩
- 第 14 次課程
-
第 14 次
2025-06-02
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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ETF指數型基金投資(一)
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1、富足公式:主動人生被動投資
2、ETF的投資運作結構
3、投資ETF的5個優點
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蘇國恩
- 第 15 次課程
-
第 15 次
2025-06-09
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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ETF指數型基金投資(二)
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1、股票型ETF:台股、全球股、美股
2、債券EFT:短、中、長期混合搭配
3、房地產ETF:當全世界的包租公/婆
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蘇國恩
- 第 16 次課程
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第 16 次
2025-06-16
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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ETF指數型基金投資(三)
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1、三大熱門ETF發行公司
2、認識ETF投資風險
3、0050、0056、00878、00679B
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蘇國恩
- 第 17 次課程
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第 17 次
2025-06-23
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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ETF指數型基金投資(四)
-
1、用鋼鐵人投資配置ETF
2、白襯衫黑西褲投資術
3、田字投資配置法
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蘇國恩
- 第 18 次課程
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第 18 次
2025-06-30
(一)晚上7:00~9:30
大成國中
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建立財務智商的桌遊
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1、從遊戲中認識資產與負債
2、模擬投資理財
3、學習如何財富自由
4、學會建立家庭財務報表
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蘇國恩