• 2021-12-29【報名需備資料


    ● 新生報名| 請準備 一吋照片1張 、身分證件正本備查、報名註冊費200元、學分費。
    ● 舊生報名| 請準備 學員證、報名註冊費150元、學分費。
    ● 各校區...[詳全文]

  • 2021-12-29【線上報名的操作方式


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幸福家庭投資理財學

人氣:1819 人 人氣:1819 人 下載課綱PDF 課綱
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課程資訊 課程資訊
上課時間:
每週 五 晚上07:00~09:50(第一次上課日期:03 月 12 日)
開課地點:
台南社區大學(台南市公園路750號)
招生人數:
35 人
課程收費:
  • 總學分費:3 學分 3000 元(18 週課程 / 一次上課 3 小時)
  • 學期報名費:新生:200 元; 舊生:150 元
  • 保證金:對於免收學費者(低收入或身心障礙)收取 1500 元
  • 教材費:200 元
  • 旁聽費: 本課程不開放旁聽
授課老師 授課老師
最高學歷:
國立成功大學財務金融碩士
現職:
日盛銀行安平分行分行經理
相關學經歷:
銀行財富管理經理、崑山科大財金系兼任講師、長榮大學業師、証基會、金管會理財推廣講師。擁有CFP是國際認證頂級的理財顧問證照,全世界共有20多個國家加入,在國外CFP幫助無數家庭完成一生的理財計劃,達到客戶人生目標,重視職業道德,以客戶利益為最大優先的獨立理財顧問。
 
關於這一門課 關於這一門課
1.為什麼想開這門課?希望帶領學員共同學習甚麼
從小到大我們的學習缺乏完整理財教育,造成我們總是對財務充滿了焦慮症,不知金錢的真實意義,也不知何謂足夠,理財知識的缺乏,往往讓我們付出慘痛的代價,本課程由國際高階理財顧問CFP,將帶領學員重新學習一輩子受用的完整理財金錢觀,讓學員達到財務圓融的美好人生。
2.修此門課需具備什麼條件?
1.希望能自己學習理財,達到財務獨立內心豐盛者。
2.想要學會如何讓金錢為您工作,創造富足人生者。
3.上課的方式是怎麼進行的?學生可以有什麼收穫?
A、授課方式 1、基金投資組合模擬、網路線上理財
2、節稅技巧大公開、學員投資理財健診
B、收穫1、學會用錢、存錢、錢滾錢 2、建構正確的投資觀念3、一位終身的CFP理財教練
4.如何取得學分?(評量方式)
1.上課參與狀況及心得分享
2.理財家庭作業
5.備註&推薦書目
各週課程規劃各週課程規劃
  • 日期
  • 課程主題
  • 課程內容
  • 授課講師
  • 第 1 次課程
  • 第 1 次 2010-03-12
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 富裕人生的第一堂課
  • 1、小錢如何長大-複利的力量2、個人理財健康檢查3、建構致富腦袋。4、錢與閒。
  • 蘇國恩
  • 第 2 次課程
  • 第 2 次 2010-03-19
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 啓動您的財務智商
  • 1、行為財務學2、這樣理財就對了3、投資觀念進化論4、有錢人和您想的不一樣。
  • 蘇國恩
  • 第 3 次課程
  • 第 3 次 2010-03-26
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 投資策略與方法
  • 1、認識金錢的時間價值2、評估金融商品的風險3、如何做資產配置投資。
  • 蘇國恩
  • 第 4 次課程
  • 第 4 次 2010-04-02
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 基金投資的基本概念
  • 1、共同基金簡單學 2、基金的組成和運作模式3、全球主要資產管理公司特色和旗下招牌基金。
  • 蘇國恩
  • 第 5 次課程
  • 第 5 次 2010-04-09
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 基金理財入門---定時定額投資
  • 1、定期定額必勝投資術2、買基金要小心的陷阱3、發掘強棒基金的袐訣4、三千元買進全世界。
  • 蘇國恩
  • 第 6 次課程
  • 第 6 次 2010-04-16
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 基金理財進階---單筆投資
  • 1、用4433法則精選基金2、看懂基金績效評比3、跟著景氣循環挑基金4、如何停損與停利。
  • 蘇國恩
  • 第 7 次課程
  • 第 7 次 2010-04-23
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 債券投資
  • 1、債券的分類2、債券基金的投資技巧3、債券的風險與報酬
  • 蘇國恩
  • 第 8 次課程
  • 第 8 次 2010-04-30
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 節稅大作戰(上)
  • 1、所得稅節稅秘技2、富爸爸節稅花招。3、新手報稅常見的錯誤。
  • 蘇國恩
  • 第 9 次課程
  • 第 9 次 2010-05-07
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 輕鬆看懂經濟指標
  • 1、透析景氣聰明投資2、利率、匯率、物價指數、貨幣政策
  • 蘇國恩
  • 第 10 次課程
  • 第 10 次 2010-05-14
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 透析國際經濟聰明投資
  • 美股十大經濟指標全球主要證券市場與指數介紹。
  • 蘇國恩
  • 第 11 次課程
  • 第 11 次 2010-05-21
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 股票投資
  • 1、股價分析與評估,影響股價的因素2、籌碼面、消息面、心理面、政治面,3、股票操作秘笈。
  • 蘇國恩
  • 第 12 次課程
  • 第 12 次 2010-05-28
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 基本分析與技術分析
  • 1、財務報表一日通2、K線理論的運用3技術分析工具的種類與介紹。
    外幣投資
  • 蘇國恩
  • 第 13 次課程
  • 第 13 次 2010-06-04
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 外幣投資
  • 1、國際主要貨幣的現況與展望2、外匯理財工具認識。
  • 蘇國恩
  • 第 14 次課程
  • 第 14 次 2010-06-11
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 不動產投資實務
  • 1、買房賣屋決定房屋價值的因素,如何計算房價2、投資房地產與自住購屋的考量差異3、買對房子買進千萬人生。
  • 蘇國恩
  • 第 15 次課程
  • 第 15 次 2010-06-18
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 聰明買保險
  • 1、家庭保險規劃2、輕鬆打造你的千萬保障3、成為保險大贏家。
  • 蘇國恩
  • 第 16 次課程
  • 第 16 次 2010-06-25
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 幸福退休三部曲
  • 1、計算個人退休缺口2、退休理財防身術3、認識勞保年金與國民年金。
  • 蘇國恩
  • 第 17 次課程
  • 第 17 次 2010-07-02
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 節稅大作戰(下)
  • 遺產稅、贈與稅、信託、遺囑、不動產節稅。
  • 蘇國恩
  • 第 18 次課程
  • 第 18 次 2010-07-09
    (五)晚上07:00~09:50
    303教室
  • 如何教育子女金錢理財觀
  • 1、愛孩子,就給他完整的理財觀2、培養家裏的小富翁3、子女教育金規劃
  • 蘇國恩