• 2024-12-26【報名需備資料】


    ● 新生報名| 請準備 一吋照片1張 、身分證件正本備查、報名註冊費200元、學分費。
    ● 舊生報名| 請準備 學員證、報名註冊費150元、學分費。
    ● 設籍...[詳全文]

  • 2024-12-26【線上報名的操作方式】


    ★ 舊學員登入系統：帳號、密碼皆為個人的「身份證字號」（英文字大寫）
    ★ 點選欲報名的課程，再點「我要線上報名」，之後再按確認繳費。
    ★ 領有身...[詳全文]

  • 2024-12-09【114年第一學期，報名須知（114/3/3起開課）】


    ● 12/29(日)上午9:00起 新舊生 同步開放 線上報名/線上轉帳
    ● 12/30(一)起 開放 現場報名
    ● 部份課程分時段開放線上報名，請見報名須知，以取得線...[詳全文]

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不景氣時代的家庭理財術

人氣：624 人 人氣：624 人 下載課綱PDF 課綱
確定開課 確定開課 未開放線上報名 未開放線上報名
課程資訊 課程資訊
上課時間：
每週 五 晚上07:00～09:50（第一次上課日期：03 月 06 日）
開課地點：
招生人數：
30 人
課程收費：
  • 總學分費：3 學分 3000 元（18 週課程 / 一次上課 3 小時）
  • 學期報名費：新生：200 元； 舊生：150 元
  • 保證金：對於免收學費者（低收入或身心障礙）收取 1500 元
  • 教材費：200 元
  • 旁聽費： 本課程不開放旁聽
授課老師 授課老師
吳雅娟
最高學歷：
台灣大學商學系會計組畢、成功大學第一屆EMBA
現職：
執業會計師與理財規劃顧問（台灣及大陸第一屆CFP）
相關學經歷：
台南科技大學專技講師、綜合證券總稽核及承銷部經理、製造業及高科技財務經理&顧問.FPAT南部推廣教育委員
關於這一門課 關於這一門課
1.為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼
課程理念：不景氣年代，如何將有限的財務資源 做最有效的運用，達到財務獨立，進而實現夢想完成自己做主的人生。
從小到大我們的學習缺乏完整理財教育，造成我們總是對財務充滿了焦慮症，不知金錢的真實意義，也不知何謂足夠，理財知識的缺乏，在這次的金融海嘯讓我們付出慘痛的代價，本課程由國際高階理財顧問CFP，將帶領學員重新學習一輩子受用的完整理財金錢觀，讓學員達到財務圓融的美好人生。
2.修此門課需具備什麼條件？
1.希望能自己學習家庭理財，達到財務獨立內心豐盛者。
2.不景氣年代想要學習第二專長，增進競爭力者。
3.上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？
A、授課方式 1、現金流遊戲、網路線上理財
2、分組討論、學員家庭理財健診
B、收穫1、學會用錢、存錢、錢滾錢 2、建構正確的投資觀念3、一份個人專屬理財規劃書4、一位終身的CFP理財教練
4.如何取得學分？（評量方式）
一、上課參與狀況及心得分享 二、理財家庭作業
各週課程規劃各週課程規劃
  • 日期
  • 課程主題
  • 課程內容
  • 授課講師
  • 第 1 次課程
  • 第 1 次 2009-03-06
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 富裕人生的第一堂課(四大天王)
  • 1、現金流遊戲初體驗 2、個人理財健康檢查3、理專靠邊閃理財我最棒。
  • 吳雅娟
  • 第 2 次課程
  • 第 2 次 2009-03-13
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 重修投資理財課程(宜勉)
  • 1、正確金錢觀2、為什麼你賠得比別人多3、理財規劃的架構。
  • 第 3 次課程
  • 第 3 次 2009-03-20
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 我的家庭理財大計(宜勉)
  • 1、如何記帳2、家庭資產負債表編製3、不景氣下的省錢術。
  • 第 4 次課程
  • 第 4 次 2009-03-27
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 如何借錢和信用之管理(宜勉)
  • 1、各種消費性貸款工具2、信用卡與信用額度3、負債管理。
  • 第 5 次課程
  • 第 5 次 2009-04-03
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 人生風險管理(一)(崇德)
  • 1、風險管理及基本保險概念2、保險需求分析3、商業保險的正確觀念與迷思。
  • 第 6 次課程
  • 第 6 次 2009-04-10
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 人生風險管理(二)(崇德)
  • 1、人壽保險與投資型保險2、醫療保險與傷害保險3、財產保險與責任保險。
  • 第 7 次課程
  • 第 7 次 2009-04-17
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 時間就是金錢(國恩)
  • 1、貨幣時間價值2、投資報酬率與風險。
  • 第 8 次課程
  • 第 8 次 2009-04-24
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 理財工具介紹(國恩)
  • 1、基金2、股票3、債券4、外幣投資。
  • 第 9 次課程
  • 第 9 次 2009-05-01
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 基金致富密碼(國恩)
  • 1、定期定額投資2、單筆投資3、如何選基金4、基金虧損自救
  • 第 10 次課程
  • 第 10 次 2009-05-08
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 輕鬆看懂體經濟指標(國恩)
  • 1、景氣循環2、利率、匯率、物價指數、貨幣政策3、美股十大經濟指標。
  • 第 11 次課程
  • 第 11 次 2009-05-15
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 節稅大作(吳會)
  • 1、所得稅節稅秘技2、富爸爸節稅花招。
  • 第 12 次課程
  • 第 12 次 2009-05-22
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 富過三代財產移轉(吳會)
  • 1、兩代財產移轉2、遺產稅、贈與稅節稅。
  • 第 13 次課程
  • 第 13 次 2009-05-29
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 社會福利制度介紹(崇德)
  • 1、勞工保險權利與義務和勞工退休金2、國民年金權利與義務。
  • 第 14 次課程
  • 第 14 次 2009-06-05
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 退休理財規劃(崇德)
  • 1、計算個人退休缺口2、退休理財防身術3、銀髮族理財工具。
  • 第 15 次課程
  • 第 15 次 2009-06-12
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 生涯事件理財規劃(宜勉)
  • 1、不動產自住購買2、失業3、結婚離婚4、子女教育金規劃。
  • 第 16 次課程
  • 第 16 次 2009-06-19
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 財務報表一日通(吳會)
  • 1地雷股警訊指標判斷2、簡單企業財報分析。
  • 第 17 次課程
  • 第 17 次 2009-06-26
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 如何教育子女金錢理財觀(吳會)
  • 1、愛孩子，就給他完整的理財觀2、培養家裏的小富翁。
  • 第 18 次課程
  • 第 18 次 2009-07-03
    （五）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 我的人生我的規劃(四大天王)
  • 1、學員理財個案規劃健診2、理財成果展3、尋找您的終身理財教練。