• 2024-12-26【報名需備資料】


    ● 新生報名| 請準備 一吋照片1張 、身分證件正本備查、報名註冊費200元、學分費。
    ● 舊生報名| 請準備 學員證、報名註冊費150元、學分費。
    ● 設籍...[詳全文]

  • 2024-12-26【線上報名的操作方式】


    ★ 舊學員登入系統：帳號、密碼皆為個人的「身份證字號」（英文字大寫）
    ★ 點選欲報名的課程，再點「我要線上報名」，之後再按確認繳費。
    ★ 領有身...[詳全文]

  • 2024-12-09【114年第一學期，報名須知（114/3/3起開課）】


    ● 12/29(日)上午9:00起 新舊生 同步開放 線上報名/線上轉帳
    ● 12/30(一)起 開放 現場報名
    ● 部份課程分時段開放線上報名，請見報名須知，以取得線...[詳全文]

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重建金錢藍圖—個人及家庭理財規劃

人氣：740 人 人氣：740 人 下載課綱PDF 課綱
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課程資訊 課程資訊
上課時間：
每週 五 晚上07:00～09:50（第一次上課日期：09 月 05 日）
開課地點：
台南社區大學（台南市公園路750號）
招生人數：
25 人
課程收費：
  • 總學分費：2 學分 2000 元（12 週課程 / 一次上課 3 小時）
  • 學期報名費：新生：200 元； 舊生：150 元
  • 保證金：對於免收學費者（低收入或身心障礙）收取 1500 元
  • 教材費：500 元
  • 旁聽費： 本課程不開放旁聽
授課老師 授課老師
吳雅娟
最高學歷：
台灣大學商學系會計組畢、成功大學第一屆EMBA
現職：
執業會計師與理財規劃顧問（台灣及大陸第一屆CFP）
相關學經歷：
台南科技大學專技講師、綜合證券總稽核及承銷部經理、製造業及高科技財務經理&顧問.FPAT南部推廣教育委員
關於這一門課 關於這一門課
1.為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼
平衡的人生是需要財富的自由。但金錢藍圖是來自成長背景,影響人生極其深遠,理財規劃第一步應是重建金錢藍圖,其次需要一套工具，親身反覆學習與修正。本課程是由南部CFP群及律師共同籌劃,包括債務清理程序及家庭財務DIY，引導學員檢視自己的金錢藍圖，透過家庭財務報表DIY，創造一生的財富自由。
2.修此門課需具備什麼條件？
1.希望擁有自由人生，並能互相砥礪、嚴守理財紀律的普羅大眾。
2.深陷財務困境,需要重建金錢藍圖者
3.上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？
授課方式a.以淺顯的理論基礎，配合軟體使用和有趣的心理劇暸解自己與金錢的關係
b.分組理財競賽與討論(紙上作業非實際投資)
收穫a.重建金錢藍圖，並學會財務計算機使用及製作一生的現金流量預測及修正
b.DIY家庭財務報表C.了解基本理財工具
4.如何取得學分？（評量方式）
a上課參與狀況及心得分享 b小組理財競賽 c學期報告
5.備註&推薦書目
《理財規劃實務&理財工具及其應用》，台灣金融研訓院
各週課程規劃各週課程規劃
  • 日期
  • 課程主題
  • 課程內容
  • 授課講師
  • 第 1 次課程
  • 第 1 次 2008-09-01
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 與Money擁抱－相見歡
  • 1、我是誰＆我的理財經驗 2、心理劇－Money與我 3、勾勒一生理財藍圖－短中長期理財目標
  • 吳雅娟
  • 第 2 次課程
  • 第 2 次 2008-09-08
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 金錢藍圖引導財務人生
  • 1、內在信念的察覺 2、信念的形成方式與影響 3、重建富裕美好的金錢藍圖。
  • 第 3 次課程
  • 第 3 次 2008-09-15
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 激發內在財務潛能
  • 1、「金錢遊戲」的真實內涵 2、為什麼要得到「財務自由」 3、最簡單有效的理財方法 4、啟動內在無限的財務潛能
  • 第 4 次課程
  • 第 4 次 2008-09-22
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 自己當家庭財務醫師
  • 1、家庭資產負債表編製 2、家庭收支儲蓄表 3、家庭的現金流量管理 4、個人財務診斷與分析。5、信用管理
  • 第 5 次課程
  • 第 5 次 2008-09-29
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 債務管理(一)
  • 債務清理條例(一)
  • 第 6 次課程
  • 第 6 次 2008-10-06
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 債務管理(二)
  • 債務清理條例(二)
  • 第 7 次課程
  • 第 7 次 2008-10-13
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 財務計算機真有趣 -家庭財務大事DIY
  • 1、貨幣的時間價值 2、單利和複利 3、終值與現值 4、報酬與風險 5、財務計算機的使用。6居住退休子女教育規劃案例
  • 第 8 次課程
  • 第 8 次 2008-10-20
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 認識投資工具（一）
  • 1、短期保本工具 2、債券投資 3、股票投資
  • 第 9 次課程
  • 第 9 次 2008-10-27
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 認識投資工具（二）
  • 1、共同基金2、技術分析。3、經濟觀念與經濟指標
  • 第 10 次課程
  • 第 10 次 2008-11-03
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 自己訂製一套合身家庭 保險
  • 1、人壽保險 2、年金保險與投資型保險 3、傷害保險與健康保險 4、財產保險
  • 第 11 次課程
  • 第 11 次 2008-11-10
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 合法的節稅高手& 打破富不過三代迷思
  • 1、兩代財產移轉 2、所得稅節稅 3、遺產稅、贈與稅節稅 4、不動產節稅5、信託目的及種類介紹 6、信託應用與規劃
  • 第 12 次課程
  • 第 12 次 2008-11-17
    （一）晚上07:00～09:50
    一般教室
  • 社會回饋- NPO的財務規劃
  • 1、NPO與稅法2、運用技巧與節稅籌集資金3、心得分享